🧩 Usecase: Lead erfassen an der Haustür
🎯 Ziel
Vertriebsmitarbeiter sollen in der Lage sein, bei einem Haustürbesuch schnell und korrekt einen Lead im System zu erfassen – inklusive Kundendaten, Interessenlage und ggf. Absprung in die Bestellstrecke.
👥 Benötigte Rollen
✅ Voraussetzungen
Voraussetzung | Beschreibung |
|---|---|
📍 Adresse zugewiesen | Die Adresse wurde über ein SalesCluster und eine Laufroute dem Vertriebsmitarbeiter zugewiesen. |
🧑 Benutzer aktiv | Der Nutzer hat gültige Login-Daten. |
🌐 Online-Zugang vorhanden | Mobiles Endgerät mit Browser und Internetverbindung ist vorhanden. |
🔐 Rolle „SalesAgent“ oder „SalesManager“ | Rechte zum Erfassen von Leads sind im System vergeben. |
📋 Ablauf (Schritt für Schritt)
Login im Vertriebsportal
Login mit Benutzername & Passwort
Navigation zur Adresse
„Laufliste“ öffnen → passende Adresse suchen → Detailansicht öffnen
Lead erfassen
Button „Lead erfassen“ klicken
Formularfelder ausfüllen soweit bekannt: Kundendaten, Interessenlage, Kommentare
Optional: Absprung zur Bestellung
Checkbox „TK bestellen“ aktivieren
Bestellung wird im OBS geöffnet
Lead speichern
Button „Speichern“ oder einen der Action-Buttons klicken → Rücksprung zur Adress-Detailseite